بازار آهن آلات در شهریور ۱۴۰۴ در حالی به پایان نیمه نخست سال رسید که مجموعه‌ای از ریسک‌های سیاسی، بحران انرژی و نوسانات ارزی، معاملات این صنعت کلیدی را در هاله‌ای از ابهام قرار داد. از یک‌سو جنگ ۱۲ روزه ایران و اسرائیل، امنیت انرژی و تجارت منطقه را تحت تاثیر قرار داد و از سوی دیگر، فعال شدن بحث مکانیسم ماشه فضای سیاسی و روانی بازار را ملتهب کرد.
در کنار این تحولات، تداوم خشکسالی‌ها و ناترازی انرژی داخلی بار دیگر تولید صنایع بزرگ مانند فولاد، سیمان و پتروشیمی را با چالش جدی روبه‌رو کرد. همه این عوامل موجب شدند بازار در نیمه نخست ۱۴۰۴ ترکیبی از رکود و جهش را تجربه کند. برای اطلاع از قیمت روز آهن می‌توانید به سایت کارآهن مراجعه کنید یا با کارشناسان مجموعه به شماره ۶۷۱۴۵-۰۲۱ تماس بگیرید.
زمان خواندن: ۷ دقیقه
تحلیل ماهانه بازار آهن آلات در شهریور ۱۴۰۴
بازار آهن آلات در شهریور ۱۴۰۴ تحت تاثیر نوسانات نرخ ارز، محدودیت‌های انرژی و کاهش تقاضای داخلی قرار گرفت. در این ماه، قیمت میلگرد و تیرآهن با روندی نسبتا نزولی همراه شد که دلیل اصلی آن رکود در پروژه‌های عمرانی و کاهش فعالیت‌های ساختمانی در کشور بود. با وجود این، برخی مقاطع فولادی مانند ورق گرم و گالوانیزه به دلیل افزایش تقاضای صنایع پایین‌دستی رشد قیمت جزئی را تجربه کردند. این وضعیت نشان می‌دهد که بازار آهن آلات همچنان به شدت وابسته به شرایط اقتصادی کلان و سیاست‌های تنظیمی دولت است.
از سوی دیگر، صادرات محصولات فولادی ایران در شهریور با محدودیت‌هایی ناشی از افت تقاضای جهانی و تغییر تعرفه‌های تجاری مواجه شد. کارشناسان معتقدند که در صورت تداوم مشکلات انرژی در فصل پاییز، احتمال کاهش تولید و نوسانات شدیدتر در بازار داخلی وجود دارد. به همین دلیل، فعالان بازار آهن‌آلات توصیه می‌کنند مصرف‌کنندگان و سرمایه‌گذاران در خریدهای عمده با احتیاط عمل کنند و روندهای جهانی را در تصمیم‌گیری‌های خود لحاظ نمایند.
بیشتر بخوانید: بازیگر تازه در بازار آهن‌آلات
بررسی روند قیمت میلگرد در نیمه نخست ۱۴۰۴
قیمت میلگرد در نیمه نخست سال ۱۴۰۴ با نوسانات متعددی همراه بود و این تغییرات ناشی از مجموعه‌ای از عوامل اقتصادی، سیاسی و صنعتی شکل گرفت. در این بازه زمانی، رکود نسبی بازار مسکن و پروژه‌های عمرانی، کاهش تقاضای داخلی را به دنبال داشت و در نتیجه بر افت نسبی قیمت‌ها اثر گذاشت. از سوی دیگر، محدودیت‌های انرژی در بخش فولادسازی و تغییرات نرخ ارز، فشار مضاعف بر تولیدکنندگان ایجاد کرد و مانع از ثبات بازار شد.
در ادامه، به مهم‌ترین مولفه‌های اثرگذار بر قیمت میلگرد در نیمه نخست ۱۴۰۴ خواهیم پرداخت تا چشم‌انداز دقیق‌تری از وضعیت بازار آهن آلات در نیمه دوم سال به‌دست آید.
۱- رکود بهاری تحت تاثیر سیاست‌های انقباضی
در فروردین و اردیبهشت ۱۴۰۴، کنترل‌های ارزی و محدودیت‌های مالی تقاضای بازار فولاد را کاهش داد. میلگرد ذوب آهن از حدود ۳۷,۴۵۰ تومان به کف ۳۱,۸۰۰ تومان سقوط کرد. میلگرد میانه نیز با اتکا به بازارهای خرد افت کمتری را تجربه کرد و در محدوده متعادل‌تری معامله شد.
۲- تابستان و فشار ناترازی انرژی
در ادامه تحلیل ماهانه بازار آهن آلات در شهریور ۱۴۰۴، با شروع تابستان و هم زمانی قطعی برق صنایع و جنگ ۱۲ روزه، عرضه فولاد محدود شد و فضای روانی بازار تحت فشار قرار گرفت. در تیرماه، میلگرد ذوب آهن به ۳۳ هزار تومان رسید و میانه در محدوده ۳۲ تا ۳۴ هزار تومان نوسان داشت. مرداد با رشد نرخ ارز، تغییر روند ایجاد شد و میلگرد ذوب‌آهن به ۳۷ هزار تومان نزدیک شد.
۳- جهش شهریور با مکانیسم ماشه
شهریورماه نقطه اوج بازار بود. هم‌زمان با تنش‌های سیاسی و مذاکرات دیپلماتیک، انتظارات تورمی افزایش یافت. میلگرد ذوب آهن از ۳۵ هزار به ۳۹,۵۰۰ تومان رسید و میانه نیز رکورد ۳۷,۸۰۰ تومان را ثبت کرد.
مقایسه واکنش برندها به تحولات سیاسی
بازار میلگرد در ایران همواره تحت تاثیر مستقیم تحولات سیاسی داخلی و بین‌المللی قرار دارد. در این میان، برندهای مختلف فولادی واکنش‌های متفاوتی به این تغییرات نشان می‌دهند؛ برخی حساسیت بالاتری نسبت به اخبار و تصمیمات سیاسی دارند و سریع‌تر دچار نوسان می‌شوند؛ در حالی‌که برخی دیگر روندی آرام‌تر و باثبات‌تر را تجربه می‌کنند.
بررسی رفتار برندهای بزرگ مانند ذوب آهن اصفهان و میانه در نیمه نخست ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که شدت و سرعت واکنش‌ها می‌تواند بر جذابیت و ریسک سرمایه‌گذاری در هر برند تاثیرگذار باشد.
- ذوب‌آهن اصفهان: حساس‌تر به اخبار سیاسی؛ سقوط تند در اردیبهشت و جهش سریع در شهریور.
- میانه: روندی آرام‌تر و باثبات‌تر؛ افت محدودتر در بهار، اما در نهایت همسو با رشد بازار حرکت کرد.
جهش قیمتی تیرآهن ۲۰ فایکو در شهریورماه
در ادامه تحلیل ماهانه بازار آهن آلات در شهریور ۱۴۰۴، برخلاف ثبات مردادماه، شهریور برای تیرآهن فایکو سایز ۲۰ ماهی متفاوت بود. این محصول پس از تثبیت در بازه ۱۱.۳ تا ۱۱.۸ میلیون تومان، از ابتدای شهریور به بالای ۱۲ میلیون تومان صعود کرد و در نیمه دوم ماه تا سطح ۱۳.۳ میلیون تومان رشد کرد.
دلایل رشد سریع تیرآهن فایکو
بازار تیرآهن در شهریور ۱۴۰۴ یکی از پرنوسان‌ترین مقاطع سال را پشت سر گذاشت. تیرآهن فایکو به طور خاص با رشد بیش از ۱.۵ میلیون تومانی در کمتر از یک ماه، توجه فعالان بازار را به خود جلب کرد. این افزایش ناگهانی نه‌تنها سقف‌های قیمتی تازه‌ای ایجاد کرد، بلکه روند معاملات فولادی را نیز تحت تاثیر قرار داد.
در ادامه به مهم‌ترین دلایل رشد سریع تیرآهن فایکو شامل محدودیت‌های انرژی، افزایش قیمت جهانی شمش، انتظارات تورمی ناشی از تنش‌های سیاسی و اثرات روانی جنگ اخیر اشاره می‌کنیم.
بیشتر بخوانید: بررسی آینده بازار تیرآهن در نیمه دوم سال ۱۴۰۴
۱- کاهش عرضه به دلیل محدودیت‌های انرژی و برق صنایع فولادی
در ماه‌های اخیر، صنایع فولادی کشور با محدودیت جدی در تامین برق و گاز روبه‌رو بودند. این محدودیت‌ها باعث کاهش ساعات تولید و در نتیجه کاهش عرضه تیرآهن در بازار شد. کاهش موجودی انبارها و تاخیر در تحویل محصولات، فشار تقاضا را بالا برد و زمینه جهش قیمتی را فراهم کرد.
۲- رشد بهای شمش فولاد در بازارهای جهانی
شمش فولاد به عنوان ماده اولیه تولید تیرآهن، به‌طور مستقیم بر قیمت نهایی این محصول اثر می‌گذارد. افزایش نرخ شمش در بازارهای جهانی در شهریور ۱۴۰۴ به‌دلیل رشد هزینه انرژی و حمل‌ونقل، واردات را گران‌تر کرد. همین موضوع باعث شد تولیدکنندگان داخلی نیز قیمت تیرآهن را متناسب با نرخ شمش جهانی بالا ببرند.
۳- افزایش انتظارات تورمی ناشی از تنش‌های سیاسی و بحث مکانیسم ماشه
تحولات سیاسی اخیر و احتمال بازگشت برخی تحریم‌ها (مکانیسم ماشه) فضای تورمی شدیدی در اقتصاد ایجاد کرده است. فعالان بازار آهن آلات با پیش‌بینی افزایش بیشتر قیمت‌ها، اقدام به خریدهای زودتر از موعد کردند. این انتظارات تورمی به طور مستقیم باعث افزایش تقاضا و رشد سریع قیمت تیرآهن شد.
۴- تاثیر روانی جنگ ۱۲ روزه بر رفتار خرید فعالان بازار
وقوع جنگ ۱۲ روزه در منطقه نیز شوک روانی مهمی برای بازار به همراه داشت. نگرانی از بی‌ثباتی اقتصادی و دشواری در واردات مواد اولیه موجب شد بسیاری از خریداران و واسطه‌ها برای ذخیره‌سازی تیرآهن اقدام کنند. این رفتار هیجانی، تقاضای مقطعی را به‌شدت بالا برد و به رشد سریع قیمت‌ها دامن زد.
مجموع این عوامل در کمتر از یک ماه، رشدی بیش از ۱.۵ میلیون تومان را رقم زد و سقف قیمتی تازه‌ای برای بازار تیرآهن فایکو ایجاد کرد.
کلام آخر
در ادامه تحلیل ماهانه بازار آهن آلات در شهریور ۱۴۰۴به وضوح نشان داد که ریسک‌های سیاسی و محدودیت‌های انرژی مهم‌ترین متغیرهای تعیین‌کننده قیمت در این صنعت هستند. میلگرد و تیرآهن هر دو تحت تاثیر عوامل خارجی و داخلی جهش قابل توجهی را تجربه کردند. با توجه به پایداری مشکلات انرژی و فشارهای دیپلماتیک، به نظر می‌رسد پاییز ۱۴۰۴ نیز مسیری پرنوسان برای بازار رقم بزند.
سوالات متداول
چرا قیمت میلگرد در شهریورماه افزایش یافت؟
به دلیل تشدید تنش‌های سیاسی، نگرانی از مکانیسم ماشه و رشد نرخ ارز، بازار با جهش قیمتی مواجه شد.
کدام برند میلگرد بیشترین نوسان را داشت؟
میلگرد ذوب آهن اصفهان نسبت به میانه حساس‌تر بود و افت و خیز بیشتری را تجربه کرد.
چه عواملی باعث رشد تیرآهن فایکو شد؟
ناترازی انرژی، رشد بهای شمش جهانی، فضای سیاسی پرریسک و انتظارات تورمی از عوامل اصلی جهش قیمت تیرآهن فایکو بودند.
آیا روند افزایشی در پاییز هم ادامه خواهد داشت؟
با توجه به محدودیت‌های انرژی و تداوم ریسک‌های سیاسی، احتمال ادامه روند افزایشی در پاییز وجود دارد.
چه راهکاری برای مدیریت ریسک بازار فولاد وجود دارد؟
تنوع‌بخشی به معاملات، رصد دقیق اخبار سیاسی و اقتصادی و توجه به سیاست‌های ارزی دولت می‌تواند ریسک فعالان بازار را کاهش دهد.