بازار جهانی قراضه فولادی طی ۱ تا ۲۵ نوامبر ۲۰۲۴ کاهش قیمت‌ها را در اکثر مناطق کلیدی نشان داد. به طوری که قیمت قراضه فولادی در ماه نوامبر کاهش چشمگیر داشت. در ترکیه، عرضه به پایین‌ترین سطح خود در ۲ سال گذشته رسید؛ در حالی که در ایالات متحده ۳.۶ درصد کاهش یافت. بازار اروپا با روندهای چند جهته مشخص می‌شد، جایی که به طور کلی رکود حاکم بود. در چین، قیمت‌ها ۲.۷ درصد کاهش یافت. تنها در ژانویه ۲۰۲۵ بهبود نسبی انتظار می‌رود.
زمان خواندن: ۷ دقیقه
کاهش قیمت قراضه فولادی در ماه نوامبر
به گزارش کارآهن، نوامبر ۲۰۲۴ دوره کاهش قیمت قراضه در ترکیه بود. قیمت مواد خام HMS 1&2 80:20 5 درصد کاهش یافت و به ۳۴۴ تا ۳۴۵ دلار در هر تن CFR برای دوره ۱ تا ۲۵ نوامبر رسید که پایین‌ترین سطح در دو سال گذشته است. قیمت‌ها به کاهشی که در ماه اکتبر آغاز شده بود (-۱.۴ درصد) ادامه داد که ناشی از چندین عامل کلیدی از جمله عرضه بیش از حد و تقاضای ضعیف برای فولاد بود.
در ابتدای ماه، به دلیل عرضه فراوان قراضه، به ویژه از سوی اتحادیه اروپا و بریتانیا که نیاز کارخانه‌های فولاد ترکیه را برآورده می‌کرد، بازار ضعیف باقی ماند. اگرچه تامین‌کنندگان سعی کردند قیمت‌ها را در بحبوحه افزایش هزینه حمل و نقل و انتظارات از محرک‌های اقتصادی چین افزایش دهند، کارخانه‌های ترکیه در برابر هرگونه تلاش برای افزایش قیمت مقاومت کردند. معاملات با قیمت ۳۵۵ تا ۳۶۰ دلار در هر تن سی اف آر منعقد شد اما در پایان هفته اول، پیشنهادها به ۳۵۰ تا ۳۵۵ دلار در هر تن کاهش یافت.
انتظارات از مشوق‌های چینی، نقش مهمی در شکل‌گیری احساسات بازار ایفا کرد. با این حال، پس از اعلام بسته محدود اقدامات در ۸ نوامبر، خوش‌بینی تامین‌کنندگان به طور قابل توجهی کاهش یافت. قیمت میلگرد ترکیه به کاهش خود ادامه داد و تا اواسط ماه از ۶۱۰ تا ۶۲۵ دلار در هر تن به ۵۹۵ تا ۶۱۵ دلار در هر تن رسید.
نرخ کاهش قیمت قراضه در نیمه دوم آبان ماه شتاب گرفت. معاملات خرید HMS 1 & 2 80:20 از اتحادیه اروپا به ۳۴۴ تا ۳۴۵ دلار در هر تن CFR ثابت شد؛ در حالی که معاملات از رومانی ۳۲۵ دلار در هر تن CFR بود. تا ۲۰ نوامبر، معاملات با قیمت ۳۴۰ دلار در هر تن CFR از بریتانیا منعقد می شد که پایین ترین سطح از سال ۲۰۲۲ است.
رکود و تثبیت در بازار قراضه فولادی اروپا
در ماه نوامبر، بازار قراضه اروپا روند متفاوتی را نشان داد. پس از رکود پاییزی ناشی از تقاضای کم و صادرات محدود، وضعیت به تدریج تثبیت شد اما به دلیل تقاضای ضعیف برای فولاد تمام شده، همچنان چالش برانگیز باقی ماند.
قیمت قراضه در ایتالیا در اوایل نوامبر ۱۰ تا ۱۵ یورو در هر تن افزایش یافت و به ۳۲۵ تا ۳۷۰ یورو در تن رسید. با این حال، در اواسط ماه، آن‌ها به ۳۳۰ تا ۳۶۰ یورو در تن بهبود یافتند؛ به این معنی که حد پایین ۱۰ یورو در تن نسبت به ۱ نوامبر افزایش یافت؛ در حالی که حد بالایی ثابت باقی ماند.
این نوسانات ناشی از افزایش تقاضا از سوی کارخانه‌های فولادسازی محلی پس از کاهش ماه اکتبر بود که این کشور را به یکی از ارزان‌ترین بازارهای اروپا تبدیل کرد. احساسات مثبت با تثبیت قیمت، به ویژه در ترکیه که وارد کننده اصلی باقی مانده است، حمایت شد. با این حال، به دلیل توقف تولید طولانی مدت برنامه‌ریزی شده در کارخانه‌های ایتالیایی در ماه دسامبر، وضعیت شکننده است. برخی از شرکت‌ها تا ۴ هفته تعطیلی اعلام کردهاند که ممکن است تقاضا و ثبات قیمت را در آینده کاهش دهد.
در ماه نوامبر، بازار قراضه آلمان شاهد کاهش قیمت ۵ تا ۱۰ یورو در هر تن بود و به ۳۰۵ تا ۳۱۰ یورو در هر تن برای E3 رسید. دلیل آن تقاضای داخلی پایین و صادرات محدود به دلیل خرید کمتر توسط کارخانه‌های ترکیه است. رکود اقتصادی در آلمان به رشد تقاضا برای قراضه کمک نمی‌کند.
ثبات مشابهی در کشور همسایه اتریش مشاهده شد؛ جایی که قیمت‌ها در ۳۰۰ تا ۳۰۵ یورو در تن باقی ماندند. اکثر فعالان بازار انتظار دارند این روند تا پایان سال ادامه داشته باشد.
در فرانسه، بلژیک و لوکزامبورگ، علی‌رغم انتظارات برای کاهش به دلیل عملکرد ضعیف در ترکیه، قیمت قراضه تقریبا بدون تغییر باقی ماند. به عنوان مثال،E40 به قیمت ۳۳۵ تا ۳۴۰ یورو در هر تن و E8 به قیمت ۳۲۰ تا ۳۳۵ یورو در تن فروخته شد. اکثر کارخانه‌های فولادی اروپا توافق کردند که قیمت‌ها را در ماه نوامبر ثابت کنند که این موضوع ثبات را در بازار حفظ کرد.
علی‌رغم نوسانات مثبت کوتاه مدت قیمت در ماه نوامبر در برخی از کشورهای این بلوک، چشم انداز ماه دسامبر نامشخص است. توقف تولید قبل از تعطیلات در بیشتر بخشهای اتحادیه اروپا و کاهش فعالیت می‌تواند دوباره پویایی قیمت‌ها را تغییر دهد.
بازار قراضه فولادی در ایالات متحده
در بازار قراضه ایالات متحده، از ۲۵ نوامبر، قیمت ها ۳.۶ درصد در مقایسه با ۱ نوامبر کاهش یافت و به ۳۲۱ تا ۳۲۴ دلار در هر تن (FOB سواحل شرقی ایالات متحده) رسید که ناشی از تقاضای ضعیف، قیمت‌های صادرات پایین و قیمت‌های پایین فولاد بود.
در ابتدای ماه، فعالان بازار انتظار داشتند که قیمت‌ها تثبیت شود اما کاهش سفارشات قراردادی از کارخانه‌های فولاد باعث ایجاد ابهام شد. این امر به ویژه در جنوب شرقی ایالات متحده، جایی که مازاد عرضه وجود داشت، صادق بود. در همان زمان، قیمت‌ها در غرب میانه به دلیل موجودی کم کارخانه‌های فولاد ثابت ماند.
بازارهای خارجی پویایی منفی نشان دادند. در تایوان، پیشنهادات HMS 1&2 80:20 از ایالات متحده به دلیل تقاضای کم برای میلگرد به ۳۱۰ تا ۳۲۰ دلار در هر تن CFR کاهش یافت. ترکیه، بزرگترین واردکننده ضایعات فلزی، قیمت‌ها را کاهش داد و مواد اولیه مقرون به صرفه تر را از سایر مناطق ترجیح داد.
اواسط ماه تعدیل قیمت ملایم را در جنوب شرقی ایالات متحده به همراه داشت، جایی که قیمت‌ها ۱۰ دلار در هر تن کاهش یافت. علی‌رغم انتظارات مبنی بر اینکه آب و هوای سخت و فصل تعطیلات می‌تواند عرضه را محدود کند، تقاضا به دلیل فروش ضعیف فولاد نورد ضعیف باقی ماند.
علت کاهش قیمت قراضه فولادی
دلایل کاهش قیمت قراضه فولادی در ماه نوامبر ۲۰۲۴ عبارتند از:
- کاهش عرضه بیش از حد بود: تامین‌کنندگان اروپایی، به ویژه از بنلوکس، همچنان به فشار بر بازار با محموله‌های زیادی ادامه دادند.
- تقاضای ضعیف: کارخانه‌های ترکیه خرید خود را به دلیل مشکلات فروش فولاد در بازارهای داخلی و صادراتی به تعویق انداختند.
- نوسانات ارز: تضعیف یورو در برابر دلار به تامین کنندگان اجازه داد تا قراضه را با قیمت پایین‌تری عرضه کنند.
علی‌رغم کاهش قابل توجه، فعالان بازار انتظار دارند که قیمت‌ها در ژانویه با بازگشت تقاضای اروپا بهبود یابد. با این حال، بازار تا پایان سال ۲۰۲۴ تحت فشار باقی خواهد ماند. کارخانه‌های فولادی که تولید خود را کاهش داده‌اند، حداقل تقاضای ماه دسامبر را برآورده کردهاند و تقاضای ضعیف برای فولاد پیش نیازی برای افزایش قابل توجه قیمت قراضه در کوتاه مدت فراهم نمی‌کند.
در نظر داشته باشید که بازار قراضه آینه بازار فولاد است. تقاضا برای فولاد در بازار اروپا به طور مستقیم بر وضعیت صنعت فولاد ترکیه و بازار قراضه تاثیر می‌گذارد. در حال حاضر، با توجه به وضعیت اقتصاد اروپا، ما هیچ پیش نیازی برای بهبود سریع وضعیت نمی‌بینیم.
کلام آخر
در این گزارش به قیمت قراضه فولادی در ماه نوامبر ۲۰۲۴ پرداختیم. به طوری که در اواخر نوامبر، چشم انداز بازار همچنان نامشخص است. برخی از فعالان بازار پیش‌بینی می‌کنند که بدتر شدن شرایط آب‌وهوایی و آمادگی برای زمستان ممکن است از قیمت‌ها حمایت کند اما بازارهای صادراتی ضعیف و تقاضای پایین در ترکیه فشار بیشتری ایجاد می‌کند.
در چین، قیمت قراضه (ضایعات سنگین) در دوره ۱ تا ۲۵ نوامبر با ۲.۷ درصد کاهش به ۳۴۳.۳ دلار در هر تن رسید. دلایل اصلی کاهش قیمت پایین‌تر فولاد داخلی، عرضه بیش از حد و تقاضای محدود کارخانه‌های فولاد قوس الکتریکی بود.
پس از رشد سریع در ماه اکتبر، تحت تاثیر افزایش قیمت فولاد، پویایی در اوایل نوامبر تغییر کرد. افزایش عرضه در بازار و افزایش عرضه از سوی صنایع پایین دستی بر قیمت‌ها فشار وارد کرد. این عوامل هرگونه بهبود احتمالی بازار را محدود می‌کند.
منبع تصاویر: gmk